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對貿易沖突及制冷空調行業發展方向的思考

發表日期:2019/2/26 11:00:34 來源:《制冷與空調》 評論 總點擊量: 次

1  背景

改革開放以來,伴随着我國經濟社會的高速發展,制冷空調行業迎來了高速發展機遇期。經曆四十年的默默耕耘和潛心發展,我國制冷空調行業曆經了從無到有、從小到大的巨大變化,行業發展取得了舉世矚目的成就,今天我國已經成為名副其實的全球最大的制冷空調設備生産國和消費國,在全球制冷空調領域已形成可見的影響力。但同時,我們應清醒地認識到,與世界制造強國相比,我國制冷空調行業發展還存在許多短闆,前途依然任重道遠。

當前國際形勢變幻莫測,以美國為代表的貿易保護主義思潮擡頭、中東地緣沖突、英國脫歐等諸多不确定因素給世界經濟的成長發展帶來了難以預料的危機和風險,也給中國制冷空調行業健康穩定發展帶來了新的挑戰,但危機和風險有時也意味着是一種新的機遇。回顧曆史,分析當下,展望未來,借助危機應對進一步積極探尋行業未來的出路,是全體行業同仁都應該關注和思考的課題,也是走向未來的必經之途。

2  制冷空調行業發展現狀

曆經改革開放四十年的快速發展,制冷空調行業已成為我國裝備工業的有生力量和國民經濟的重要組成部分。制冷空調設備廣泛應用于與國計民生和新興産業相關的各個領域,服務于從“嫦娥”奔月、“遼甯号”航母到“華龍一号”核電機組等高技術産業,也滲透至從“複興号”高鐵列車到生鮮電商等關乎百姓日常生活的各個領域。衆所周知,中國現今已經發展成為全球最大的制冷空調設備生産國和消費國,形成了較為完整的産業鍊,幾乎所有種類的制冷空調産品在中國都有生産和供應,其中多項産品産量位居世界第一。根據中國制冷空調工業協會(CRAA)的統計數據,目前全行業制造企業數量超過千家,從業人數超過百萬,2018年我國制冷空調行業實現工業總産值近7 000億元,同時在多年的與國際先進企業的面對面競争中,也産生了一批優秀的中國本土企業和知名的民族品牌。

新世紀以來,中國的制冷空調企業在開拓國際市場方面也取得了巨大的進展,伴随着産品質量和品質内涵的不斷提升,近年來,我國制造的制冷空調産品海外出口規模不斷擴大,出口産品市場也從東南亞和非洲等發展中市場逐步擴展到歐美等發達市場,得到了國際市場買家的廣泛認可。據CRAA統計,行業出口額從2009年的518億元到2018年已增長至1 200億元,10年間的平均增長率接近10%,2018年行業出口額占行業工業總産值的比重在17 %以上。

多年來,制冷空調設備消費規模一直在快速增長,大量普及應用的制冷空調設備已成為國民經濟活動中的能源消耗大戶。根據相關機構的測算,當前各類在用的制冷空調設備所消耗的電量在我國全社會用電總量的20%以上,在夏季電力負荷高峰時期,發達地區大城市中空調用電負荷常常達到整個城市電力負荷的50%甚至更高。在工業領域,我國許多行業能源熱利用效率為20%~60%,未被利用的熱量大部分在30℃~200℃溫度範圍内以餘熱的形式排放;采用餘熱ORC發電、超高溫熱泵、冷熱電聯供等與制冷循環相關的技術,對各種餘熱、廢熱資源進行充分的回收再利用,可為國家有效節約大量能源資源。以節能減排為目标導向,積極推進制冷空調行業的技術升級與創新發展,對全面完成國家的節能減排約束性任務目标具有重要的價值和作用。

據相關資料介紹,在我國北方地區,城鄉建築取暖總面積在200億平方米以上,其中燃煤取暖面積占總取暖面積的80%以上,這也是北方地區經常出現空氣重污染天氣的主要成因之一。在近期由政府部門推動的“煤改電”工程中,采用熱泵供暖取代燃煤作為實現清潔取暖的主要替代方式之一,在北方地區冬季清潔取暖的工程實踐過程中發揮了非常重要的作用,與“電熱采暖”、“煤改氣”等方式相比,熱泵供暖的節能效果顯著,能夠取得更加優異的減排降霾成效。

随着人民生活水平的提高,近年來社會各界對食品品質的關注和食品安全要求提升,帶來了對食品冷鍊物流設施和冷凍冷藏設備需求的較快增長。據相關單位統計,在冷庫建設方面,全國的冷庫庫容保有量從2008年的850萬噸增長到2018年約4 420萬噸,10年間市場規模增長了5.2倍;而冷鍊物流市場規模更是在過去的兩年間從1 833億元猛增到2018年的近3 000億元,市場規模增長了約63%。預計到2020年,我國冷鍊物流市場規模将進一步快速增長到4 700億元。另外,近年來随着電商的迅猛發展,電商巨頭不斷加碼冷鍊物流等基礎建設投資,“最後一公裡”的布局成了各類生鮮電商的角力場,生鮮電商規模2012年為40億元,到2018年已發展到約2 000億元,6年間市場規模增長了近50倍。這些新業态和新市場的快速發展都對冷凍冷藏産品生産和冷鍊物流裝備配套提出了更大的需求和更高的品質要求,也将支持産業未來一個時期的快速成長和發展。

在産業和市場規模不斷增長的同時,值得我們高興的是,近年來行業在技術研發方面的投入力度顯著加大,各種新應用和新技術不斷湧現,新的應用市場也在不斷拓展。直流調速和變容量控制調節技術的飛速發展推動實現了各類産品能效水平的顯著提升,尤其是近年來“煤改電”、清潔能源替代和節能改造等一系列國家重點項目和工程的實施,更是推動了行業在低環溫應用拓展、高溫熱泵技術、直流調速技術以及多種能源綜合利用等方面的新技術、新産品不斷湧現,行業的技術進步開始呈現出“井噴”的态勢,形勢非常喜人。在制冷劑替代領域,在“行業淘汰管理計劃”的引領下,CO2、NH3、R32等全球公認的新一代環保制冷劑替代技術的研發和推廣,推動中國制冷空調行業内實現了綠色環保制冷劑的大面積産業化推廣應用。

3  行業發展面臨的共性問題和薄弱環節

作為我國制造業的重要組成部分,經過多年發展,制冷空調行業已經走出了一條符合中國國情、具有中國特色的發展之路。但是,随着國内外市場競争的日趨加劇,在行業發展和企業發展中不可避免會出現各種新困難、新問題,正确認知、把握并有效解決這些問題對于保障行業及企業健康可持續發展至關重要。

1)從産品的角度分析,行業總體技術水平與國際先進水平相比尚有可見的差距。目前行業企業生産的各類産品中技術含量較低的低端産品比重仍然偏大,市場競争過多地依賴于價格因素,産品同質化現象嚴重,存在明顯的産能過剩現象;低價中标問題是當前市場的痼疾,長期的低價競争格局給行業整體水平的發展提高造成拖累。在某種程度上可以說是嚴重制約了行業的創新升級,使企業發展失去動力和潛能。

2)行業及企業信用體系建設有待加強。公平競争的市場環境尚不健全規範,信用記錄缺失,守信激勵和失信懲戒機制不完善,履約踐諾、誠實守信的行業氛圍尚未完全形成,市場上虛假廣告宣傳、虛标性能參數、招投标暗箱操作等行為時有發生,這些都對行業的健康發展造成明顯的不利影響。

3)行業的高速發展帶來對相關人才需求的急劇增長。複合型高端研發人才、具有創新思維的領軍人才、掌握現代化管理理念和國際化經營管理能力的管理人才嚴重缺乏,人才短缺問題成為業内的一個普遍現象,尤其是在一些中小企業中,人才缺乏導緻研發能力存在重大缺口,嚴重制約了企業的升級發展。另外,随着近年來職工收入和職工福利水平的大幅提升,人力成本普遍上漲,其與低價競争效應相互疊加導緻行業及企業的綜合利潤率持續走低,諸多企業在研發和長期發展方面的再投入能力明顯不足,這也直接影響了行業自主研發能力的建設和企業核心競争力的提升。

4)基礎與共性技術研究是行業發展的根本所在,是行業由“制造”走向“創造”的必要支撐,但在當前市場環境和經營模式下,共性和基礎技術的研發僅靠單個企業進行投入是難以完成的任務,而企業對共性和基礎技術又具有很大的依賴性,這也是行業高水平發展的關鍵點之一。未來如何在現有資源條件下組織形成包含有多種主體、跨區域、跨部門、跨學科、跨行業等的行業共性技術研發平台,共同推進行業内共性和基礎技術的研發應用,是值得行業各界積極思考和共同探尋解決途徑的重大戰略性課題。

5)行業内的一些核心零部件還存在着開發、制造和供應能力不足的問題,制約了行業前進的步伐。據了解,目前常用的一些高精度傳感器、控制器、控制平台和軟件、控制芯片、新型替代制冷劑、潤滑油及特種用途的壓縮機等,均或多或少存在着進口依賴性問題。精密加工制造裝備是制造企業産品生産和質量保障的基本條件,但目前行業内大量使用的各種精密加工制造裝備,包括高精度數控加工中心、壓縮機轉子及葉輪加工設備、坐标測量儀等,幾乎完全依賴進口。這是跨行業的工業基礎問題,但也是行業發展中存在的隐形制約風險。

6)由于我國制冷空調行業起步較晚,目前行業内标準體系基本上是改革開放以來借鑒發達國家的相關标準逐步進行擴充完善的,與發達國家的完整标準體系相比仍存在一定的缺口和差距。另外,行業在國際标準體系中的參與度和話語權缺失現象仍然突出,我國制冷空調行業在國際同行間的話語權亟待提升。

7)産品認證是在國際市場和供需兩端建立并傳遞信任,是國際公認的質量技術基礎。目前,我國行業内認證品牌建設與行業國際化發展水平相比不相匹配,未能對“中國制造”的制冷空調産品走向全球市場真正形成全面有效的支撐。

8)盡管我國制冷空調企業開拓國際市場取得了不小的成績,但是我們應該看到,即使許多優秀本土企業都在下大力氣開拓國際市場,但距離實現真正的國際化運營還有很大的距離。目前國内企業在産品出口中,很大一部分仍以勞動密集型的零部件、配套件為主,技術含量不高;而整機出口業務絕大部分仍然以替别人貼牌加工的方式進行,以自主品牌出口打開國際市場的情況仍比較少,專門開發适合出口目标國當地國情的特色化産品更是少之又少,未形成真正具有國際聲譽的國際知名品牌,對國際市場的影響力較為缺乏,“中國制造”的整體品牌形象尚未有效形成,這些問題又反過來制約了中國品牌開拓國際市場的努力和成效。

4  貿易戰帶來的警示和反省

從上面的分析可以看出,我國制冷空調行業自改革開放以來取得了長足發展和巨大成就,但是制冷空調行業在核心技術與專利、關鍵原材料、零部件和産業裝備方面還存在諸多缺口,這也是我國制冷空調行業由制造大國向制造強國轉變過程中所面臨的重大制約和發展障礙。而當前,中美貿易戰再一次提醒我們要對這些問題有清醒的認識和關注。回看2018年美國制裁中興事件,美國政府禁止美國企業向中興通訊銷售芯片等敏感的核心零部件和技術,這當即導緻中興公司停産,如果美國不對中興公司解除制裁,中興很有可能會面臨毀滅性的打擊。中興事件敲響的警鐘震驚了國人,也促使我們明白,自主可控不僅僅是一句口号,而是涉及到行業和企業生死安危的重大課題。而反觀另一個深受國人矚目的本土企業——多年來一直不懈堅持自主研發、自主創新的華為公司,通過持續多年的高水平投入,用技術創新驅動企業發展,開發出一系列領先于競争對手的核心技術和專利産品,因此盡管同樣遭受了以美國為首的一些西方國家的不合理打壓,華為公司在全球市場中仍取得了良好的市場業績和持續的發展,未來大有超越主要競争對手獨領國際市場風光之勢。中興事件和華為事件對中國制冷空調行業是個很好的鏡鑒,制冷空調行業企業必須進一步提高自主的技術創新能力和實力,通過掌握核心技術赢取國際市場競争的話語權和主動權。

我國已成為全球最大的制冷空調設備制造國,但目前絕大部分出口産品仍以技術含量低、技術含量附加值低、同質化嚴重的低端産品為主,具有高技術含量、高附加值、高不可替代性的競争優勢産品嚴重缺乏。在國際貿易壁壘提升的大背景下,雖然在短期内因為中國具有成熟的産業鍊,一些量大面廣的低端産品即使由于出口目标國加征高額的關稅,仍因其規模效應無法短期被快速複制替換,可能暫時受沖擊并不十分明顯,出口市場份額下降不大。但是如果從未來較長一個時期的可能性分析,這些低端的産業很快将面臨成本更低的東南亞等地區的強力競争和替代,逐步失去這些低端産品的出口市場将成為必然。實際上因為沒有形成核心競争力,在全球的貿易戰中我們能夠打出的好牌不多,未來将面臨更大的壓力和挑戰。

近年來,國内企業開始利用雄厚的資本優勢,通過并購的方式兼并重組一些國外企業和品牌,整合優化國際市場資源,形成産業鍊向高端領域的延伸和企業的轉型升級發展,并取得了積極的成效。如美的收購機器人制造商德國庫卡公司和收購東芝家電業務、海爾公司收購通用電氣家電公司、天加收購SMARDT磁懸浮冷水機組廠商等,這些收購活動目前看都取得了成功,也為未來中國企業的國際化發展探明了多元化的途徑。但是自貿易戰發生以來,發達國家對中國企業的并購活動給予了更多的警惕和限制,國内企業對海外企業的兼并重組将會面臨更嚴格審查和額外的限制、阻撓,遇到更多的困難和障礙,未來如何實現突破需要我們加強多方位的探索和嘗試。

5  制冷空調行業未來發展方向的探讨

總結過去、分析當前,是為了更好地面向未來。随着我國經濟社會發展進入新時代和國際化進程的不斷深化,我國制冷空調行業及企業應當積極做好全面、充分的準備,以全新的姿态迎接新時期的機遇和挑戰。

1)我國企業在推進國際化進程中,應積極學習和借鑒發達國家同行的先進經驗,了解企業國際化開拓發展的真正内涵,并借助合資合作、兼并重組、投資拓展等不同手段加大自主品牌在目标國市場的推廣力度,通過在目标市場本土化的文化融合赢取市場認可,真正形成具有國際聲譽的品牌影響力和國際競争力,實現國際化市場開拓發展的實質性飛越。

2) 從國内外的發展情況分析,持續加大研發投入、不斷赢取核心競争力提升是企業實現長期生存和可持續發展的唯一可行途徑。面對未來行業各界必須進一步加大研發投入,特别是在基礎科學和核心技術方面的研發投入。政府、行業機構和行業各界要積極探索建立公共的研發平台,調動高等院校、科研單位和生産企業及用戶等各個方面的積極因素,集中優勢力量,加大對行業亟需的基礎和共性技術的研發投入,針對産業薄弱環節開展聯合攻關,有效突破核心技術瓶頸,補足行業發展的短闆,形成行業内具有自主知識産權的核心技術和持續創新能力,以此為行業發展注入新的原動力。

3)我國企業要積極關注和參與國内外标準化進程,讓全球聽到中國制冷空調行業的聲音。國内方面,企業積極參與建立和健全完善我國的标準體系,使國内标準進一步與國際标準靠攏,實現與國際标準接軌;國際化方面,我們的企業應該更加積極地參與和加入到國際同行的标準化進程中去。事實上,國際标準的制修訂是一個公開的平台,所謂的話語權就是你對這個平台的關注度、參與度和貢獻度的綜合體現,國内企業要根據自己的需求和目标積極參與各種相關活動,隻要有越來越多的中國企業加入到國際标準的制修訂過程中去,中國産業的聲音一定會被世界聽到,中國的制冷空調行業就能借此打造出應有的話語權,形成真正的國際影響力。

4)經濟發展的不同階段對應着制造業的不同發展水平和價值鍊的不同環節。當前我國已經成為全球第二大經濟體,也是全球最大的制冷空調設備制造國和消費國,未來中國經濟的進一步發展對行業的産品品質和制造水平提出了更高的要求。從美國制裁中興事件,我們看到了我國的高端制造領域與世界先進水平的巨大差距。中國政府結合當前國際時局變化适時提出了《中國制造2025》的發展戰略。但具體對不同的産業,針對不同的企業應有不同的發展路線和方向。對于各方面發展較成熟的大企業,要立标做國際化、全球化的國際知名品牌企業,在高端制造領域打好基礎,實現面對國際市場的突破發展。對于衆多中小企業,必須意識到走附加值低、技術含量低的低端産品路線是沒有前途的,應深入分析研究細分市場的用戶需求,及時調整自身的定位和方向,從做百年企業的戰略出發,選定适合企業長期經營的專項市場領域和技術方向,集中優勢資源走發展專項技術和特色産品的專業化道路,通過赢取局部競争優勢實現長期可持續發展。

5) 互聯網+”和大數據是目前全球經濟發展的引擎和動力源,圍繞這些技術進步的大方向,行業企業應積極探尋自身的長期發展道路。通過互聯網、大數據等與産業的有機融合提升産業的市場服務功能,開發更完善的智能産品生态系統,提供定制化服務,以此推動企業在新經濟時代與最新技術的互融共生,赢得長足發展。

6  結束語

中美貿易戰提醒我們,健全完善行業自身的産業鍊,關鍵時刻不被卡脖子是中國這樣一個擁有全球最大制造規模和能力的國家所不容忽視的重要任務和課題。中國制冷空調行業要圍繞現存的産業薄弱環節,通過政策支持、産業引導不斷加大專項投入,形成技術突破,填補相關的産業缺口,讓行業在面對各種不可預期的複雜國際形勢時都能自如應對;而且在整個産業鍊完善健全的情況下,我們不僅可以保障對内供應,還可以對外輸出,形成輻射全球的産業鍊。

21世紀是信息化時代,中國作為全球第二大經濟體,在全球化的經濟發展過程中具有不可替代的重要作用,為推動世界經濟貿易自由化及貿易發展也發揮着重要作用。面對當前的中美雙邊貿易摩擦,中國需要采取積極應對措施,制冷空調行業和企業要通過自身努力開拓更多的國際市場和合作夥伴,加大科技開發和投入力度,深化知識産權保護,推動行業向高水平、高質量發展不斷邁進,在更好地滿足人民的需要的同時,以産業自身的健康穩定發展為保障我國國民經濟的整體穩定發展做出貢獻,以此有效支撐中國制冷空調行業早日實現由“制造大國”向“制造強國”的根本轉變。



本文選自《制冷與空調》2019年1月刊1-5頁,作者:張朝晖  王若楠  高钰  吳利平  白俊文  陳敬良;未經許可,不得轉載


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