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三花汽零供貨寶馬 全球市場拓展更進一步

發表日期:2018/11/22 9:51:38 來源:證券時報 評論 總點擊量: 次

三花汽零收到德國寶馬通知,被确定為德國寶馬新能源電動汽車平台熱管理部件的供應商,生命周期内全球銷售額預計約3000萬歐元。

公司披露回購預案,拟回購金額不低于2億元不超過6億元,回購價格不超過20元每股。

點評:深耕熱管管理十年,供貨寶馬拓展全球市場。

全球新能源汽車正處于高速成長期,行業正處于特斯拉等造車新勢力初獲成功,傳統整車巨頭積極布局,迎頭趕上的時代。三花汽零專注研發新能源汽車空調及熱管理系統近十年,電子膨脹閥、電子水泵等多項産品已擁有業内領先的技術實力和産品質量。

寶馬是傳統豪華整車廠商中最早布局新能源汽車的車企之一,擁有純電動車型i3,及插混車型i8、X1、5系、X5、7系等。此次三花汽零首次獲得德國寶馬認可,不會對本年度業績産生影響,但意味着三花汽零的新能源汽車熱管理部件已進入所有歐洲大型汽車廠商的新能源汽車平台,并将對公司進一步拓展全球新能源汽車市場空間産生積極的影響。

認為,1)三花汽零已進入歐洲所有大型整車廠新能源汽車及特斯拉的供貨體系,未來公司汽零業務将與全球新能源汽車行業一起高速發展,對公司業績的邊際改善将逐步增強;2)供貨德國寶馬進一步印證公司在新能源汽車熱管理産品的全球領先地位,公司閥類産品擁有較高技術壁壘,以及從高端再出發的發展路徑;3)三花研究院,是公司研發實力全球領先,産品擁有“護城河”的核心要素;4)公司披露回購部分社會公衆股份預案突顯公司管理層對公司長期價值充滿信心。

盈利預測和估值:預測2018,2019,2020年營業收入分别為116億元、138億元、162億元,歸母淨利潤為15.52億元、19.47億元、22.84億元,EPS分别為0.73元、0.91元、1.07元,對應2018年、2019年和2020年的PE為18倍、14倍、12倍。綜合考慮,維持“買入”評級。


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